Волшебник живет со своей любимой женой вдали от городов и государств. Его воспитанник – прекрасный юноша, в недалеком прошлом – медведь. Волшебник говорит ему о том, что в один момент юноша может снова превратиться в медведя. Но для этого он должен в родном лесу встретить настоящую принцессу, полюбить ее и поцеловать.