«Гордыня — улыбка дьявола», - когда молодого живописца Савинова посещает «гордыня», за созданную им роспись храма, к нему приходит дьявол в обличие давнего коллеги Ильина, находящегося в весьма прискорбном состоянии. Бомж Ильин рассказывает историю своего падения, причиной которого является женщина.