1946 год. Лейтенант Денис Журавлёв (Андрей Бурковский) возвращается к мирной жизни и устраивается на службу в милицию. Его начальник - майор Шумейко (Константин Хабенский) по прозвищу "Сатана" - человек с тяжёлым характером, но решения поставленных задач добивается любой ценой.